Automação Comercial e de Atendimento via WhatsApp com Registro e Gestão Centralizada em Google Sheets

Automação Comercial e de Atendimento via WhatsApp com Registro e Gestão Centralizada em Google Sheets

🎯 Objetivo do Projeto
Automatizar o fluxo de entrada de leads via WhatsApp, organizar os dados automaticamente em uma planilha do Google Sheets, gerar propostas e contratos com base em modelos pré-formatados, enviar documentos para assinatura digital (via Autentique ou similar), programar follow-ups e cobranças via WhatsApp, e garantir que todas as informações fiquem atualizadas e visíveis para o time comercial em tempo real.

🧩 Módulos e Funcionalidades
1. 📥 Registro de Leads via WhatsApp
Captura automática de novas conversas no WhatsApp

Identificação do nome, telefone e primeira mensagem

Criação automática de um novo lead na planilha Google Sheets

Registro de:

Data de entrada

Origem (WhatsApp)

Nome e telefone

Status no funil (Novo, Em contato, Proposta enviada, Em negociação, Fechado, Perdido)

Prevenção de duplicidade de leads

Atualização manual permitida via planilha

2. 📊 Base Central de Dados no Google Sheets
Tabela principal com os leads e suas informações atualizadas

Colunas editáveis para equipe comercial:

Nome do responsável

Status no funil

Observações

Valor da proposta

Prazo estimado

Colunas automáticas:

Data de entrada

Datas de follow-up e alerta

Link para proposta/contrato gerado

Status da assinatura

3. 📄 Geração de Propostas Automáticas
Disparo manual via botão ou automatizado por status (ex: “Proposta enviada”)

Template em Google Docs com campos variáveis:

Nome do cliente

Nome do projeto

Valor

Data

Condições

PDF gerado automaticamente

Armazenado no Google Drive com nome padrão

Link salvo na planilha do lead

4. 📝 Geração de Contrato Automático
Quando o lead estiver no status “Fechado”:

Geração automática de contrato via Google Docs

Template com substituição de variáveis (dados do cliente, projeto, valor, etc.)

Conversão em PDF e armazenamento no Drive

Envio automático para assinatura via Autentique

Link do contrato e status da assinatura salvos na planilha

5. 📅 Follow-ups e Alertas
Campo “Próximo Follow-up” na planilha

Agendamento automático de alertas via WhatsApp (ex: "Olá [nome], tudo bem? Estou passando para dar continuidade à nossa conversa sobre o projeto XYZ.")

Envio de lembrete para o vendedor e/ou para o lead via WhatsApp no dia e hora configurados

6. 💰 Envio de Cobranças via WhatsApp
Registro de cobranças previstas na planilha:

Nome do cliente

Valor

Vencimento

Make verifica diariamente se há cobranças vencendo ou vencidas

Envio de mensagem automática via WhatsApp:

“Olá [nome], lembrando que hoje vence sua parcela de R$[valor]. Qualquer dúvida estou à disposição.”

Personalização com nome e valor

Registro na planilha do envio (data e status)