Power Apps para Solicitação e Contratação de Serviços Terceirizados

Sistema de Gestão Integrada para Consultoria de Projetos em Dados
(Plataforma Power Apps com automações e dashboards integrados)

Objetivo do Projeto
Desenvolver um sistema em Power Apps que centralize e automatize os processos de uma consultoria especializada em projetos personalizados com dados — desde a entrada de leads (via WhatsApp) até a gestão de contratos, projetos, finanças e indicadores. O sistema deve permitir cadastro automatizado de leads, ajustes manuais, geração automática de documentos, alertas de follow-up e dashboards integrados para tomada de decisão.

🧩 Estrutura Modular
1. Módulo de Leads e Funil Comercial
Integração automática com WhatsApp (via Power Automate + Z-API ou Make)

Ao receber uma nova mensagem de um número desconhecido, o sistema cria automaticamente um novo lead na planilha integrada (Excel Online/Dataverse/SharePoint).

Dados capturados: nome (se possível via API), telefone, data de primeiro contato e origem (WhatsApp).

Planilha de Leads conectada ao Power Apps

Exibição e edição manual dos dados do lead (nome, telefone, e-mail, empresa, etc.)

Status no Funil Comercial

Colunas com as etapas: Novo Lead → Contato Realizado → Proposta Enviada → Negociação → Fechado (Ganho ou Perdido)

Alerta de Follow-Up

Campo para data de próximo follow-up

Power Automate envia lembrete por e-mail ou push notification via Power Apps

Envio de Mensagem Padrão no WhatsApp

Botão para enviar mensagem padrão de apresentação/comercial automaticamente via API

2. Módulo de Propostas
Geração automática de proposta

Botão no aplicativo gera uma proposta a partir de um template (Word ou PDF)

Campos do template são preenchidos com dados da planilha (nome do cliente, valor, descrição do projeto, data etc.)

Arquivo é salvo automaticamente no OneDrive/SharePoint do cliente

3. Módulo de Contratos
Geração automática de contrato

Botão no app gera contrato baseado em modelo (Word) com dados da planilha

Preenchimento dinâmico com informações como: nome, CPF/CNPJ, valor, parcelamento, duração do contrato, cláusulas customizáveis

Envio automático para assinatura via Autentique

Integração via API (via Power Automate com HTTP ou Make)

Contrato gerado é enviado automaticamente para o cliente assinar digitalmente

Status da assinatura fica registrado no sistema

4. Módulo de Projetos
Cadastro e Gestão de Projetos

Cada contrato fechado gera um projeto vinculado

Informações do projeto: nome, cliente, responsável interno, status (planejado, em andamento, entregue), prazo inicial, prazo final, observações

Controle de andamento

Campos de atualização de status e percentual concluído

Campo para prazo de entrega com alerta automático em caso de atraso (Power Automate)

5. Módulo de Custos
Cadastro de custos fixos e variáveis manualmente

Vinculação com projetos ou despesas operacionais

Registro da data de vencimento e pagamento

Upload de comprovantes (via app)

6. Módulo Financeiro
Recebimentos previstos e realizados

Lançamento vinculado aos contratos

Status: previsto, pago, atrasado

Valor, data de vencimento e data de pagamento

Conferência com Extrato Bancário

Importação de extrato em Excel (.csv)

Tela de conciliação: comparação entre valores do sistema e do extrato

Alerta de cobrança

Alertas automáticos para valores vencidos

Botão para envio de mensagem de cobrança via WhatsApp (mensagem padrão)

7. Dashboards e Indicadores
Comercial

Leads por etapa do funil

Taxa de conversão e ticket médio

Financeiro

Entradas x saídas

DRE simplificado e gráfico de fluxo de caixa

Projetos

Quantidade por status

Projetos em atraso

Responsável por projeto

Marketing

Origem dos leads

Custo por lead (informado manualmente o custo de investimento em marketing)