Mini CRM

Segmento: Venda de cursos

Finalidade: Agendamento de contatos regulares

1. Cadastro1
1.1. Cursos – (digitar, não permite duplicidade)

2. Cadastro2:
2.1. Caminho (digitar, não permite duplicidade)

3. Cadastro3:
3.1. Nome do Lead - (digitar, não permite duplicidade)
3.2. Curso - (caixa de seleção do cadastro1)
3.3. Data de inclusão – (data do dia)
3.4. Caminho - (caixa de seleção cadastro 2)
3.5. Indicação - (digitar)
3.6. Telefone – (formato (XX)XXXXX-XXXX)

CRM – Painel

1. Botões:
1.1. Cadastro Leads – (chama cadastro3)
1.2. Atualizar/Salvar – (modifica apenas itens liberados daquele cadastro, salva toda a planilha)
1.3. Inativar – (duplo click para inativar, cria a data do dia para a ação e tira da lista de ativos)
1.4. Imprimir – (abre janela de impressoras, gera documentos com as 7 colunas relacionadas na caixa de registro mais situação “Ativo” “Inativo” e Convertido” com as respectivas datas)

2. Caixa de Registros:
2.1. Filtro Data – (buscar por uma data específica todos os registros)
2.2. Filtro Procurar – (procura por nome, com autocompletar conforme digitar)
2.3. 5 Botões de opção – (filtro para: Profissionalizante, Técnico – Ensino Médio, Graduação, Pós-Graduação, Convertidos, Inativos e Todos)
2.4. Total de Registro (soma todos os registros abertos)
2.5. Contatos diários – (escolher entre nº de contatos por dia ou intervalo de dias para contato (neste caso considerar apenas os 5 dias para dividir o total de cadastros abertos) Ex1. Considerando 200 cadastros nº de contatos 20, pegar os 20 contatos com datas mais atuais será uma rotina de 10 dias uteis. Ex2. Temos 200 clientes quero fazer contato a cada 30 dias (4 semanas = 20 dias uteis) seriam apenas 2 Cadastros por dia.
2.6. Caixa de registro mostra 7 colunas
2.6.1. Coluna1 – Nome do Lead
2.6.2. Coluna2 – Curso
2.6.3. Coluna3 – Caminho
2.6.4. Coluna4 – indicação
2.6.5. Coluna5 – Telefone
2.6.6. Coluna6 – Interesse (Profissionalizante, Técnico – Ensino Médio, Graduação, Pós-Graduação)
2.6.7. Coluna7 – Agendamento (sempre da mais nova para a mais antiga)

3. Caixa Agendamento
Ao clicar na lista da caixa de registros autopreenche a caixa de agendamento
3.1. Nome – (não pode alterar)
3.2. Telefone – (pode alterar)
3.3. Curso – (caixa de seleção, pode alterar)
3.4. Interesse – (Caixa de seleção - Profissionalizante, Técnico – Ensino Médio, Graduação, Pós-Graduação
3.5. Agendamento – (pode alterar)
3.6. Caminho – (não pode alterar)
3.7. Indicação – (não pode alterar)
3.8. Caminho Link – (pode alterar em duas condições 1- se estiver em branco, 2 se o campo telefone for alterado.

4. Botões Agendamento
4.1. PINK – (Chama o link https:// que está no item 3.8)
4.2. Convertido – (Cria data do dia para a ação e tira da lista de ativos)