Assessoria financeira completa com gestão de uma carteira de clientes construída por 10 anos de experiência com órgão públicos federais, estaduais, municipais e prospecção de novos . Fazendo abertura de folhas, concedendo linhas de financiamento e controle de Pdd para um resultado sustentável da carteira. Trabalhando com assessoria de investimento trazendo ao cliente uma arquitetura aberta de fundos e gestão de renda fixa com papeias de alta classificação de crédito . Trabalho direto na construção e na inserção da PJ na instituição financeira trabalhando seu giro e folha funcionários. Trabalhando com o crédito como o principal alavancador no momento atípico do cenário econômico .
A Félix Consultoria tem como objetivo assessorar o Cliente em todas as fases de construção e desenvolvimento da sua fica financeira . Hoje trabalhamos mais com funcionários públicos federais,estaduais ,municipais ,beneficiários de INSS e micro e médio empreendedor . Nosso objetivo é atende-lós nas demandas de linhas de créditos como financiamentos, consórcios , capitais de giros e cartões de crédito pessoal e empresarial . Trabalhamos na assessoria dos seus passivos com foco em instituições financeiras que proporcionem o maior e mais seguros retorno financeiro visando o crescimento do patrimônio do cliente PF e PJ. Fazemos a assessoria de câmbio fornecendo a ele a melhor opção de envio e recepção de ordem em moedas estrangeiras buscando sempre a melhor opção para os nossos clientes . Temos parcerias com as melhores empresas de plano de saúde para prestar a assessoria completa ao nossos clientes pessoa jurídicas. Temos parcerias com as melhores corretoras de seguro com finalidade de trazer a melhor proteção e experiência aos nossos clientes em suas vidas pessoais e empresárias . Deixando assim seus bens mais valiosos sempre cobertos. Fazemos a assessoria completa na compra e venda do imóvel ou veículo do cliente acompanhando todas as corretoras Imobiliárias e concessionária de veículos . Nosso objetivo é atender aos nossos clientes em suas necessidades financeiras completamente buscando sempre como missão final sua satisfação .
Gestão de carteira de aproximadamente 500 clientes alta renda buscando crescimento da receita através da prospecção, rentabilização por vinculação de novos produtos/serviços contratados e retenção, prestando assessoria financeira personalizada, Conhecimentos de macroeconomia, investimentos e análise de crédito, domínio das características e benefícios dos produtos e serviços ofertados. Trabalho continuo com a oferta global e serviços internacionais de um dos maiores banco em nível mundial. - Principais atividades: Abertura de novas contas; assessoria financeira/patrimonial com oferta de produtos e soluções financeiras com foco em diversificação da carteira de investimentos e proteção patrimonial; elaboração de propostas de crédito como embasamento inicial no processo decisório; elaboração de relatório “Know your customer” para análise e aceitação dos clientes pelo compliance; trabalho continuo com câmbio e investimentos ligados a corretora do banco. apoio à equipe da agência e integração com outras áreas comerciais, com parcerias para angariação de novos clientes. Alta experiência em cobrança , com análise de melhores estratégias para recuperação de carteira de ativos, buscando sempre minimizar o risco de vencidos. Alto conhecimento das regras de rolagem de nível de agravamento de crédito e conhecimento técnico e prático de análise de credito em todas as suas ramificações de áreas . Experiência na área de crédito consignado para funcionalismo público e privado de elevados valores no processo de portabilidade e disponibilização de novos créditos com visão de crescimento de ativos de baixo risco . Visitas de manutenção de relacionamento comercial e de análise de planejamento financeiro familiar.
Oferta de serviços especializados para satisfazer as demandas de clientes de alta renda.Desenvolver estratégia que consiste na oferta de serviços com consultoria para entender as necessidades específicas dos clientes e de uma grande carteira de produtos e serviços de investimentos disponibilizados . A aplicação de planejamento financeiro familiar com estudo de momento de vida para o desenvolvimento da blindagem dos investimentos através de proteções específicas (proteção residêncial, proteção de vida, proteção de auto e proteção viagem) a cada necessidade. Assessoria financeira especializada de crédito e passivo investido com análise global . Prospecção e planejamento de contato diário com os novos e antigos clientes da carteira. Experiência na área de crédito consignado para funcionalismo público e privado de elevados valores no processo de portabilidade e disponibilização de novos créditos com visão de crescimento de ativos de baixo risco . Atendimento ao público e telefônico com foco na resolução de problemas e na satisfação. Conquistas Premiação do Agir 2010/Agir 2011/Agir 2012
Gerenciamento nos serviços de marketing na empresa, através do desenvolvimento de projetos de novos produtos e serviços, propondo ações de venda interna e externa, elaborando projetos de microlocalização de pontos de atendimento, merchandising e programas de publicidade e propaganda. Analisar propostas de mídia e editoração de publicações internas e externas, preparando e selecionando materiais para publicação e divulgação em órgãos informativos, visando promover o consumo de produtos e/ou utilização dos serviços oferecidos pela empresa. Coordenação de equipe de marketing e acompanhamento de planilhas evolutivas de perfomance em conclusões de contratos e análise de efetivação de matrículas com parcerias .
Supervisão de uma equipe de 8 promotores comerciais com foco em abertura de contas universitárias em ações em todo o estado do Rio de Janeiro em universidades públicas,particulares e incluindo feiras de estágios. Acompanhamento e elaboração de relatórios de crescimento e efetividade dos serviços oferecidos no momento da abertura da conta. Destaque de reconhecimento em dois semestre por nível de retorno de vinculação dos clientes que passavam pelo processo de abertura de conta em minha gestão. Ações realizadas para o banco Santander. Montagem e manutenção do ponto de atendimento em cada universidade. Solicitação e distribuição dos materiais de propaganda utilizados. Reuniões com os gestores do segmento universitário do banco para elaboração e efetivação dos planos de ações elaborados. Feedback e treinamento da equipe buscando excelência no atendimento e êxito de vendas nos serviços oferecidos.
Elaboração de campanhas para equipes de call center visando maximizar a produção final para o produto trabalhado . Treinamento e reciclagem de informações referente às características e benefícios dos produtos comercializados. Elaboração de apostilas com treinamentos de ética e métodos de desenvolvimento de vendas . Reunião de acompanhamento e reciclagem de equipe de supervisores para potencializar performance nas áreas de equipes.
A FBB-100 é a Certificação Profissional FEBRABAN para Correspondente Bancário. Ela avalia, através de exames online, o conhecimento dos agentes de crédito do mercado financeiro. Correspondentes que atendem o público consumidor, a FEBRABAN serve como um organismo de certificação, reconhecido desde 2007.
A CPA-20 é destinada aos profissionais que atuam na distribuição de produtos de investimento para clientes dos segmentos varejo alta renda, private, corporate e investidores institucionais em agências bancárias ou em plataformas de atendimento.
A CPA-10 é destinada aos profissionais que atuam na distribuição de produtos de investimento em agências bancárias ou plataformas de atendimento
FBB310Visa a certificação na oferta adequada às reais necessidades, interesses e objetivos dos consumidores, com foco nos Aspectos Regulatórios dos produtos e serviços financeiros. Indicada para gerentes de agência, gerentes de produto e profissionais envolvidos com venda de produto de uma agência bancária e demais interessados ou envolvidos com o tema.
FBB200 Visa a certificação em Ouvidoria que tem por objetivo tem como objetivo específico reconhecer o conhecimento dos profissionais que atuam ou venham a atuar junto às Ouvidorias de Instituições Financeiras, nas diretrizes estabelecidas pela Resolução vigente do Banco Central do Brasil.
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