- Criação de portfólio único para cada cliente de acordo com as suas respectivas necessidades e objetivos, respeitando seu perfil de risco e independente da instituição com a qual o cliente prefira trabalhar. - Monitoramento e gerenciamento da sua carteira de investimentos para garantir que esteja sempre alinhado com os seus objetivos financeiros. - Planejamento Financeiro para desenvolvimento de um plano estratégico para a concretização de metas e sonhos.
• Gestão da carteira de clientes pessoa física, com atendimento exclusivo e personalizado; • Identificação do perfil dos clientes ofertando produtos e serviços oferecidos pela instituição de acordo com as necessidades dos mesmos; • Consultoria financeira de forma proativa, orientando a tomada de decisão do cliente; • Identificar o perfil de investidor de cada cliente; • Planejamento estratégico com foco nos objetivos e acompanhamento das metas; • Comercialização de produtos e serviços; • Estabelecer estratégias para a prospecção e conquista de novos clientes visando o crescimento da carteira; • Abertura e encerramento de contas; • Analisar e conceder crédito; • Negociação com clientes devedores para recuperação de crédito; • Atendimento telefônico, presencial e via e-mail;
• Negociação de dívida; • Coordenação de equipe; • Contas à pagar; • Conciliação bancária; • Contas à receber; • Atendimento presencial, telefônico e via e-mail;
Certificação que habilita profissionais do mercado financeiro a atuarem como especialistas em investimentos. Eles podem recomendar produtos de investimentos para clientes em diversos segmentos, além de assessorar gerentes de contas.
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